Objectif annuel
Performance par conseiller
CA par mois
CA par type d'affaire
Top 10 clients
Détail du CA par mois et par type
Détail de la Trésorerie par mois et par type
Configuration SharePoint
Renseignez l'URL de votre site SharePoint et le nom de la liste. Les requêtes utilisent l'API REST SharePoint avec authentification par cookie de session (utilisateur connecté).
🔐 Configuration Microsoft Graph (OAuth)
Application Azure AD enregistrée. Cliquez sur « Connexion Microsoft » pour vous authentifier et accéder à votre liste SharePoint via l'API Graph.
📁 Destination PDF Cartographie Vigilance
Site et bibliothèque SharePoint où sont déposés les PDF de cartographie. Par défaut, dépose dans la bibliothèque Base Clients sous l'arborescence client.
🔗 Sources multi-sites (lecture seule)
Agrège les Produits Structurés / Structurés AV depuis d'autres sites SharePoint. Les listes activées seront lues à chaque synchronisation et fusionnées avec « Suivi Affaires 2026 ».
Gestion des conseillers
Liste de référence des conseillers. Vous pouvez ajouter, renommer ou retirer un conseiller. Les conseillers détectés automatiquement dans les affaires apparaissent en grisé tant qu'ils ne sont pas validés.
Objectifs annuels
L'objectif global s'applique à l'ensemble de l'équipe. Les objectifs individuels permettent de suivre la performance de chaque conseiller.
Objectifs par conseiller
Gestion des exercices
Chaque affaire est liée à un exercice (année). Vous pouvez consulter les années précédentes via le sélecteur en haut à droite, ou les supprimer définitivement.
Gestion des clients
Liste des clients détectés dans les affaires (toutes années confondues), classés par CA décroissant.
Transfère toutes les affaires d'un client vers un autre. Utile pour corriger les doublons (ex. « Dupont Jean » et « DUPONT JEAN »).
Sociétés et taux de commission
Définissez le taux de commission appliqué au CA pour chaque société. Exemple : BW à 100 % conserve l'intégralité du CA, BWH à 65 % indique que 35 % est rétro-cédé au partenaire. Ce taux est appliqué automatiquement aux nouvelles affaires.
Logos des sociétés
Téléchargez les logos des entités BW. Ils apparaîtront automatiquement dans la Cartographie Vigilance (aperçu, récapitulatif et PDF généré). Formats acceptés : PNG, JPG, SVG. Dimensions recommandées : largeur 200 px max, hauteur 100 px max.
Paramétrage des affaires par partenaire
Pour chaque partenaire (compagnie ou programme), définissez les types d'affaires autorisés, les taux de commission par défaut, l'incompressible et les plafonds. Ces valeurs sont appliquées automatiquement lors de la saisie d'une nouvelle affaire.
Transfère toutes les affaires d'un partenaire vers un autre. Utile pour corriger les doublons (ex. « SWISSLIFE » et « SWISSLIFE ASSURANCE »).
⚠️ Zone dangereuse
Les actions ci-dessous sont irréversibles. Elles ne portent que sur l'exercice .
Schéma de la liste SharePoint « Suivi Affaires » (générique)
Liste des 33 colonnes attendues. Les noms internes utilisés par l'API REST sont en français (encodés automatiquement).
| Colonne SP | Type | Description |
|---|
Schéma de la liste « Produit Structuré » (1 liste par produit)
Pour activer ce mode, indiquez le nom de la liste contenant le mot « Structuré » ou « Struct » dans le champ « Nom de la liste Affaires » ci-dessus.
| Colonne SP | Type | Description |
|---|